通胀指标超预期放缓，美股狂欢，动荡3月银行股大跌，纳指一季度涨17%，创近三年最佳表现
新近公布数据显示，美联储青睐的通胀指标增长超预期放缓，增强了市场对联储可能接近结束加息的信心。美股高开高走，在硅谷银行倒闭激化银行业危机后的第三周大涨收官，并借助本周大涨，和欧股都给遭遇银行业冲击的3月画上最终上涨的句号。美股盘前公布的2月剔除能源和食品后核心PCE物价指数同比增长4.6%，环比增长0.3%，均低于市场预期和1月增速，2月总体PCE物价指数同比增长5%，虽然还高于美联储的目标2%，但和环比0.3%的增速也都低于预期和1月水平，与核心PCE均创一年半来最低同比增速。盘初公布的3月密歇根大学调查显示，消费者对未来一年的通胀预期终值降至3.6%，不但低于2月的4.1%，也较3月初值和预期3.8%进一步下降，创将近两年来新低。数据公布后，高开的美股主要股指涨幅继续扩大，道指创1月公布12月非农就业薪资增长超预期放缓以来最大日涨幅。周五科技股总体继续领涨美股，但美光科技产品被审查的消息拖累，芯片股未能延续连日跑赢大盘的势头。近两周银行业担忧缓和，欧美银行股有所反弹，但3月全月仍两位数大跌。科技股成为一季度欧美股市上涨的最大推手，相关板块均涨超20%。超预期降温的PCE公布后，周五美国国债收益率加速下行，对利率前景更敏感的2年期美债收益率回吐日内升幅转降，脱离周五欧股盘中所创的一周多来高位。但美债收益率3月和一季度均大幅下滑，部分体现了银行业危机引发市场对美联储加息的预期迅速降温、降息的预期回暖。美元指数在PCE公布后回吐日内部分涨幅，仍保住周五反弹的势头。3月和一季度均累跌。大宗商品中，国际原油成为本周最大赢家，美油涨超9%，得益于伊拉克北部库尔德地区供应受干扰、美元走软、上周美国EIA原油库存超预期剧减、欧美银行业担忧消退，以及中国经济复苏迹象。而由于3月前两周大跌，原油全月未能扭转始于去年11月的跌势。3月黄金在商品中表现突出，不但强劲反弹抹平2月跌幅，而且创两年多来最大月涨幅。暖冬天气和需求前景担忧的打击下，美国天然气成为一季度大输家，期货价格腰斩。纳指创半年新高 道指创三个月最大日涨幅 特斯拉所在板块领涨 银行指数3月跌超20% 一季度IT板块领涨三大美国股指连续第三日集体高开，此后持续上涨，午盘涨幅都扩大到1%以上，尾盘刷新日高。 最终，三大指数均在周二集体收跌后连涨三日，纳指创半年来新高，标普继续创六周左右新高，道指自1月6日公布美国12月非农就业报告日以来首次一日涨超400点。纳斯达克综合指数收涨1.74%，报12221.91点，创去年9月12日以来新高。标普500指数收涨1.44%，创3月16日以来最大日涨幅，报4109.31点，在周四收创2月17日以来新高后，又创2月15日以来新高。道琼斯工业平均指数收涨415.12点，涨幅1.26%，创1月6日以来最大日涨幅，报33274.15点，连续两日创3月6日以来新高。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.93%，反弹至3月9日以来高位，跑赢大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.68%，在周三反弹步入技术性牛市，又连涨两日，连续三日创去年8月以来收盘新高。本周三大指数均继续累计上涨，至少涨超3%、明显强于上周。上周涨1.39%的标普累涨3.48%，上周涨1.66%的纳指累涨3.37%，上周涨1.97%的纳斯达克100累涨3.25%，均连涨三周。上周涨1.18%的道指累涨3.22%，上周涨0.52%的罗素2000累涨3.89%，均在两周连跌后连涨两周。 主要美股指本周走势3月主要美股指大多累计上涨，在2月回落后反弹，最近六个月内第四个月累涨。2月跌2.61%的标普累涨3.51%，2月跌4.19%创去年9月以来最大月跌幅的道指累涨1.89%，2月跌1.11%的纳指累涨6.69%，2月跌0.49%的纳斯达克100累涨9.46%，和纳指的涨幅均不及1月涨超10%所创的去年7月来最大月涨幅。而2月跌1.81%的罗素2000累跌4.98%，连跌两个月。 主要美股指3月走势一季度主要股指均累计上涨。标普累涨7.03%，道指累涨0.38%，罗素2000累涨2.34%，纳斯达克100累涨20.49%，均在连跌三个季度后连涨两季。此前连跌四个季度的纳指累涨16.77%，和纳斯达克100均创2020年第二季度以来最大单季涨幅。 主要美股指一季度走势标普500各大板块收盘齐涨，特斯拉所在的非必需消费品涨逾2.6%领涨，低利率敏感的房产板块涨近2.2%，谷歌所在通信服务涨近2.1%。IT、金融、工业、医疗、材料都涨超1%。本周各板块均累涨，能源板块涨超6%领跑，必需消费品和房产都涨超5%。3月共有四个板块累跌，银行股所在的金融板块跌9.7%，房产跌超2%，材料跌超1%，能源跌0.5%，七个累涨的板块中，IT涨近11%，通信服务涨超10%，其他板块涨不足5%。一季度IT和通信服务分别涨约21.5%和20.2%，尽显科技股优异表现，而金融和能源当季分别跌超6%和5%。 美股各板块ETF一季度走势龙头科技股全线收涨，表现最佳的特斯拉收涨6.2%，连涨三日至2月27日以来高位。FAANMG六大科技股中，周四回落的谷歌母公司Alphabet收涨2.8%至一周高位，其他均连涨三日：奈飞收涨近2.1%，继续刷新 2月17日以来高位，Facebook母公司Meta涨近2%至去年5月4日以来高位，苹果收涨近1.6%至去年8月25日以来高位，微软收涨1.5%至去年8月18日以来高位，亚马逊涨近1.3%至2月3日以来高位。这些科技股中，本周只有跌1.6%的Alphabet累跌，特斯拉涨近9%领涨，亚马逊和奈飞涨超5%，Meta、微软和苹果涨近3%。3月它们齐涨，表现最好的Meta涨超21%，微软和Alphabet涨超15%，苹果近12%，亚马逊涨近10%，奈飞涨超7%。特斯拉涨不足0.9%。一季度Meta涨超76%，特斯拉涨超68%，苹果、微软和亚马逊都涨超20%，Alphabet和奈飞涨超17%。芯片股总体未能连续第三日跑赢大盘。费城半导体指数盘初跌超0.9%，早盘转涨后收涨0.7%，本周涨3.5%，3月涨9.2%，一季度涨近28%。标普500的IT板块成份股中，在华销售产品面临网络安全审查的美光科技收跌4.4%，其他芯片股普遍收涨，英伟达、英特尔涨超1%，安森美、应用材料涨0.6%，AMD、高通涨逾0.1%。研究机构Bianco Research发现，FAANMG、特斯拉和英伟达这八只科技股贡献了今年一季度标普的所有回报，它们总体年初以来涨约4.6%，而其他492只标普成份股合计累跌。 FAANMG、特斯拉和英伟达两年来市值变化周四盘中转跌的银行股总体反弹。银行股指标KBW银行指数（BKX）收涨近0.9%，地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨1%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）涨约1%。本周KRX微幅累跌，BKX和KRE分别涨近4.7%和0.8%，3月均跌超20%，其中KRE跌近29%，KRX跌近21%，BKX跌25%。一季度BKX和KRX均跌超18%，KRE跌逾25%。大银行中，除了收平的富国银行外，其他至少涨超1%，摩根士丹利涨近2%。此外，周四被摩根士丹利首次下调评级并将目标价大幅下调31%后，资管巨头嘉信理财（SCHW）连续两日收跌，周四大跌5%后周五跌近0.2%，本周跌近1.7%，3月和一季度分别跌近33%和约37%。地区银行股多数反弹，第一共和银行（FRC）收涨2.2%，本周涨超13%，但3月和一季度都跌超88%；收购硅谷银行大部分资产的第一公民银行股份（FCNCA）涨超4%，刷新周二和周三所创历史新高；西太平洋合众银行（PACW）涨超3%，KeyCorp（KEY）涨超1%，而Zions Bancorporation（ZION）跌超1%%，阿莱恩斯西部银行（WAL）跌约1%。两家本周二复牌、开始在场外交易市场交易的银行股中，已倒闭的纽约币圈银行Signature Bank（SBNY）跌超3%，在周三大反弹逾81%后连跌两日，周三涨超167%抹平周二收盘跌幅的硅谷银行母公司SVB金融集团（SIVB）周四收跌7.7%，周五涨超1%。周四总体高涨的热门中概股回落。纳斯达克金龙中国指数（HXC）盘初曾跌约1%，早盘曾短线转涨，收跌近0.7%，本周累涨4.7%，3月累涨3.6%，一季度累涨8.8%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌1.7%和0.9%。截至收盘，纳斯达克100指数的四只成份股中，百度跌1.9%，周四收涨近8%的京东跌超1%，但本周涨超11%，拼多多跌0.7%，跌0.2%。其他个股中，B站跌超6%，好未来跌超4%，陆金所、达达跌超3%，腾讯粉单、腾讯音乐、新东方跌超2%，阿里巴巴、小鹏汽车、理想汽车跌超1%，，而蔚来汽车涨0.5%，爱奇艺涨超1%，金山云涨超13%。欧股方面，泛欧股指连涨三日，本周第四日收涨。欧洲斯托克600指数连续两日收创3月9日以来新高。主要欧洲国家股指连涨五日。0各板块中，周五只有跌近0.4%的银行一个收跌，涨约1.7%的零售连续两日领涨，个人与家庭用品、金融服务、旅游、食品也都涨超1%，涨不足0.1%的油气涨幅垫底。本周斯托克600指数和各国股指均在连跌两周后连涨两周，各板块均累涨，涨近7%的零售继续领涨，银行和旅游涨超5%紧随其后，油气涨约5%。但3月斯托克600指数在连涨两个月后回落。各国股指涨跌不一，德股和法股连涨三个月，英意西股止步两月连涨。3月各板块中，共有9个累跌，银行跌超14%领跌，房产跌超12%，油气跌超6%，保险和矿业股所在的基础资源跌超5%，累涨的十个板块中，涨约5.8%的科技领跑，其次是涨超4%的食品。一季度斯托克600指数和各国股指均连涨两季，除涨超1%的英股外，其他国家股指都涨超10%。各板块中只有三个累跌，房产和基础资源跌超5%，油气跌超2%，累涨的16个板块中，零售和科技分别涨超21%和20%，旅游涨近20%。PCE公布后两年期美债收益率转降 本周升逾20个基点 但3月大幅降近80个基点欧洲国债价格周五追随美债盘中反弹，止住四日连跌之势，收益率盘中回落。英国10年期基准国债收益率收报3.48%，日内降3个基点，欧股早盘曾升破3.57%，连续三日刷新3月22日以来高位；基准10年期德国国债收益率收报2.29%，日内降8个基点，在欧股早盘曾短线升破2.40%，继续刷新3月15日以来高位，此后迅速转降、持续回落；2年期德债收益率收报2.66%，日内降6个基点，在欧股早盘曾升破2.82%，也再创3月15日以来新高。本周10年期英债收益率累计升约21个基点，扭转三周连降的势头；10年期德债收益率累计升约17个基点，在两周连降后连升两周，2年期德债收益率升幅更大，达到29个基点。3月欧洲收益率普遍在2月回升后回落，10年期英债收益率累计下降约41个基点，回吐2月绝大多数升幅；10年期德债收益率降约35个基点，几乎回吐2月所有升幅，最近八个月内第三个月下降。一季度10年期英债收益率下降约25个基点，在连升三季后连降两季；此前连升四个季度的10年期德债收益率降约27个基点。美国10年期基准国债收益率在周五欧股早盘刷新日高时升破3.58%，后持续下行，PCE公布后降幅一再扩大，美股午盘下破3.50%，到纽约尾盘时约为3.47%，日内降近8个基点，远离周三接近3.61%所创的3月22日以来高位， 本周累计升约9个基点，抹平上周降幅，3月累计下降约45个基点，一季度累计降约40个基点，在连升六个季度后回落。对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾升破4.17%，连续五日刷新3月22日以来高位，PCE公布后迅速回吐所有升幅转降，脱离一周多来高位，美股早盘下破4.10%，到纽约尾盘时约为4.03%，日内降约7个基点，最近五日首次下降，本周仍累计升约26个基点，和10年期美债的收益率在连降三周后回升，3月累计降约79个基点、和10年期收益率均在2月回升后回落，一季度累计降约40个基点。 各期限美债收益率一季度走势 美元指数反弹 脱离跌至七周低位危险 但连跌两季追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）周五基本保持反弹势头，仅在亚市早盘曾转跌，转跌时曾逼近102.00，逼近上周四跌破102.00所创的2月3日以来盘中低位，日内跌近0.1%，欧股早盘站稳102.00上方，欧股早盘涨破102.40，美国PCE公布后持续收窄涨幅，美股早盘曾靠近102.20，后涨幅持续扩大，纽约尾盘曾涨破102.60刷新日高，日内涨近0.5%。到周五美股收盘时，美元指数接近102.60，日内涨超0.4%，本周累涨0.5%，3月累跌约2.3%，回吐2月多数涨幅，一季度跌约0.9%，较四季度逾7.7%的跌幅显著放缓；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.2%，暂别周四所创的2月2日以来低位，本周累跌近0.6%，3月跌逾1.9%，一季度跌1.3%，和美元指数均扭转两周连跌、在2月终结四个月连跌后重回跌势、在五个季度连涨后连跌两季，为2020年来首次连跌两季。离岸人民币（CNH）兑美元在亚市早盘曾涨至6.8438刷新本周四日高位，后后持续回落，欧股早盘转跌后曾跌至6.8810刷新日低，美国PCE公布后迅速转涨，美股盘中曾短线转跌。北京时间4月1日5点59分，离岸人民币兑美元报6.8703元，较周四纽约尾盘涨46点，脱离周四盘中跌破6.91所创的3月16日以来低位，本周累跌34点，在连涨两周后小幅回落，3月累涨843点，在2月跌近2000点结束三个月连涨后反弹，一季度累涨517点，在连跌两季后连涨两季，涨幅不及去年四季度的2199点。高风险的加密货币盘中追随美股反弹，一季度集体大涨。比特币（BTC）在欧市早盘曾跌破2.76万美元刷新日低，后持续回涨，美股早盘涨破2.86万美元，向周四涨破2.91万美元所创的去年6月以来高位靠近，较日低涨超1000美元、涨超4%，美股收盘时处于2.83万美元上方，最近24小时涨近1%，最近七日涨3%左右，3月涨超20%，一季度涨近70%，创2021年一季度以来最佳季度表现。 比特币等五种加密货币一季度走势 美油涨至三周高位 本周涨超9% 仍连跌五个月 美国天然气暂别两年半低谷 一季度腰斩国际原油期货在欧股盘前刷新日低，美国WTI原油和布伦特原油分别跌约0.8%和0.9%，欧股早盘转涨后总体保持涨势，美股盘中涨幅扩大到1%以上。最终WTI 5月原油期货收涨1.30美元，涨幅1.75%，报75.67美元/桶，在周一、周二和周四都收创3月13日以来新高后，又创3月10日以来即月合约收盘新高；布伦特5月原油期货收涨0.50美元，涨幅0.63%，报79.77美元/桶，连续第二日、本周第四日创3月13日以来收盘新高。在只有周三收跌的本周，美油累涨9.25%，布油累涨6.37%，均在两周连跌后连涨两周。本周美油大涨得益于伊拉克北部库尔德地区供应受干扰、美元走软、上周美国EIA原油库存超预期剧减、欧美银行业担忧消退，以及中国经济复苏迹象。但由于上上周跌超10%，3月美油仍累跌1.8%，布油累跌4.9%，在去年10月结束四个月连跌后连跌五个月，最近十个月内第九个月累跌。一季度美油累跌5.7%，布油跌超7%，回吐去年四季度反弹的所有涨幅。继去年三季度之后，美油在最近12个季度里第二个季度累跌，布油最近五个季度里第二个季度累跌。总体而言，对经济衰退的担忧和能源需求下降打击了油价。 美国WTI原油一季度走势美国汽油和天然气期货齐反弹。连跌两日的NYMEX 4月汽油期货收涨1.5%，报2.7005美元/加仑，逼近周二所创的3月6日以来高位，本周累涨4.45%，在连跌两周后连涨两周，在2月跌超4%止住两月连涨后3月累涨1.5%，一季度累涨9.8%，连涨两个季度，涨幅是去年四季度的两倍多；连跌四日的NYMEX 5月天然气期货收涨5.32%，报2.1040美元/百万英热单位，抹平周四跌幅，摆脱再创2020年9月以来新低的危险，但在连续三日创2020年9月以来新低的本周，还累跌约10.9%，连跌四周，在2月结束两月连跌后3月跌超19%，一季度跌超50%，连跌两季。伦锡终结十连涨 本周和一季度涨超4% 伦镍连涨三周 一季度仍跌超20% 黄金终结四周连涨 3月涨超7%伦敦基本金属期货周五多数下跌。连涨十日的伦锡回落，未能延续连续三日创2月下旬以来新高、连续四日创至少一个月新高的势头。周四收平的伦铅最近五个交易日内首度收跌，告别截至周三连续三日所创的四周高位。伦锌和伦铜在连涨三日后连跌两日，伦锌继续跌离三周和一周来高位，伦铜最近三日首次收盘跌破9000美元关口。而伦铝连涨两日，收盘站上2410美元，创仅次于3月1日的3月内收盘次高。伦镍涨约2.8%，抹平周四止步四连阳的跌幅，收盘涨破2.38万美元，向周二所创的三周高位靠近。本周基本金属多数继续累计上涨，伦锡涨幅略超过4%，连续第二周领涨，在连跌七周后连涨两周。伦铝涨超3%，和涨0.8%的伦铜也都连涨两周。伦镍涨超1%，连涨三周。此前连跌三周的伦锌涨1%。而伦铅跌约0.9%，止步两周连涨。3月基本金属多数累涨。伦锡涨超3%，伦铝涨超1%，伦铜涨近0.4%，均在2月回落后反弹，此前连跌两月的伦铅涨逾0.1%。而伦镍跌约3.9%，连续两个月领跌，伦锌跌2.6%，均连跌两月。一季度基本金属涨跌互见。伦铜累涨超7%，伦锡涨超4%，伦铝涨超1%，均连涨两季。而四季度大涨超40%的伦镍累跌近21%，伦铅跌超8%，伦锌跌超1%，均在四季度扭转两季连跌后回落。纽约黄金期货周五回落，本周第三日收跌，结束了连涨四周之势，但3月和一季度的累计涨势不改。在2月跌超5%创2021年6月以来最大月跌幅后，期金最近五个月内第四个月累涨，以7%以上的涨幅创2020年7月以来最佳表现，得以连续第二个季度累涨。主力合约COMEX 6月黄金期货收跌0.57%，报1986.2美元/盎司，跌落周四所创的创去年3月10日以来主力合约收盘高位，本周累跌0.77%，3月份累涨7.16%，一季度累涨将近6.92%。纽约期银连涨四日，COMEX 5月白银期货收涨0.7%，报24.156美元/盎司，创1月26日报24.02美元以来新高，本周累涨3.5%，连涨五周，在2月跌近12%创2020年9月以来最大月跌幅后，3月涨近15%，结束两月连跌，一季度涨0.5%，和期金都在连跌两季后连涨两季。
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